新能源车“得芯者得天下”?比亚迪领跑特斯拉,混动“异军突起”(图1)

芯片短缺危机继续,新能源汽车增速不减,同时上演“排位赛”。

10月伊始,包括造车新势力在内的多家车企发布了自家9月新能源汽车的市场销量“成绩单”。从各家公布的销量数据来看,芯片、电池布局齐全的比亚迪9月新能源汽车销量同比增长近三倍继续领跑。值得注意的是,比亚迪插电混动异军突起,与纯电基本平分秋色。

与“不缺芯”的部分厂商相比,理想汽车发布先交付后补装雷达的特别交付方案,缺芯危机进一步发酵。

新势力中,蔚来汽车、小鹏汽车月销量首次超过万辆,创造其最佳月销量纪录,而理想汽车的销量跌出前三;第二梯队向上反攻的步伐也并未放缓,哪吒汽车9月再次跻身造车新势力销量前三。

首创证券分析称,综合部分已披露的数据来看,9月我国新能源汽车市场仍保持显著的增长态势,9月国内新能源汽车渗透率有望再创新高。

比亚迪“不缺芯”,混动与纯电接近平分秋色

近几个月,比亚迪在国内汽车市场的销量超过特斯拉,拿下国内新能源汽车销量第一的排名;9月,比亚迪新能源汽车销量依然领跑。

比亚迪披露的数据显示,9月比亚迪乘用车全系销量为7.9万辆,同比增长93.2%;其中新能源汽车的销量为7万辆,同比增长276.4%,具体来看,DM系列销量为3.37万辆,EV系列销量为3.63万辆,也就是说比亚迪9月纯电动车型和插电式混动车型的销量几乎平分秋色。

业内分析认为,比亚迪销量大涨的原因一方面是其在A级新能源汽车的布局相对较为丰富,在新能源汽车中低端市场占据大部分市场份额,同时也挤压了一部分燃油车的市场份额;另一方面在于DM-i插电式混合动力车型的销量上涨,同时也让比亚迪在市场上的关注度有所提高,推动比亚迪新能源汽车整体销量大的上涨。

此外,从产业链层面来看,比亚迪产业链相对完整,核心部件自研自产不依赖外采,例如芯片和电池,相对于受到的整体行业芯片和电池短缺的影响较小;整体新能源汽车市场大环境利好明显,消费者对于新能源汽车的接受度明显提高。

比亚迪披露的数据显示,9月比亚迪纯电动销量环比增长19.5%,插电式混合动力车型销量环比增长11.9%。长江证券分析称,9月比亚迪纯电动放量较快,插电式混合动力车型略慢一些,主要受到DM-i电池产能限制,爬坡较慢;不过其预计随着产能爬坡后,其DM-i车型的合计月销量在年底有望达到5-6万辆。比亚迪彼时在年中交流会上表示,在手未交付订单为16万辆,交付周期长达4.5个月以上,今年无法完成的订单将顺延至明年。

在招银国际证券研究部经理白毅阳看来,伴随着功率型刀片电池产能爬坡,DM-i交付量将大幅度增加,与此同时比亚迪的股价也仍有上升空间。不过,值得注意的是,随着大众品牌等合资品牌在华新能源汽车加速布局,比亚迪面临的竞争压力也会增加。

蔚小理座次再生变,理想跌出前三

9月,除了比亚迪销量实现大幅增长之外,多家造车新势力也实现了销量的大幅增长。各家披露的“成绩单”显示,9月蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车、威马汽车、零跑汽车等均实现了翻倍增长。

9月,蔚来汽车以10628辆的月交付成绩重回造车新势力销量冠军宝座,同比增长125.7%;其中主力车型ES6、EC6和ES8的月交付量分别为5260辆、3390辆和1978辆;前九个月蔚来汽车累计销量66395辆,同比增长151.7%。

此前,因南京疫情影响,蔚来汽车供应链承压明显,对产量造成一定影响;此外马来西亚疫情影响意法半导体的生产,据悉意法半导体是博世ESP的供应商,从而影响了博世对蔚来汽车ESP的供应,蔚来汽车此前曾估算8月因疫情影响产量减少2000至3000辆。蔚来汽车方面表示,目前南京供应商已经正常供货,但马来西亚疫情的影响尚未完全解除,不过只要供应链不进一步恶化,第四季度的交付将实现环比正增长。

汽车行业分析师张翔认为,在国内汽车市场,蔚来汽车同级竞品车型较多,但这一价格区间受众有限,蔚来汽车需要新的增长点;此前在第二季度财报会上,蔚来汽车也曾公开表示,将成立全新的子品牌进入中低端大众市场。

除了蔚来汽车官宣月销量过万之外,小鹏汽车也官宣月销过万。9月小鹏汽车实现交付量10412辆,同比增长199%,主力车型放量较快;前三季度累计交付量为56404辆,同比增长三倍。在第二季度财报会上,小鹏汽车曾表示,第三季度将努力克服芯片短缺、部分地区疫情、G3到G3i生产切换带来的挑战。

相对于蔚来汽车和小鹏汽车的月销量过万,曾表态要在9月冲击万辆月交付量的理想汽车9月表现不佳,受芯片短缺影响理想汽车交付新车7094辆,环比下滑24.8%。9月中旬理想汽车发布公告称由于马来西亚疫情影响,毫米波雷达供应商所采用的专用芯片的生产受到严重阻碍,且芯片供应的恢复速度低于预期,因此下调第三季度汽车交付量的预测;虽然第三季度交付量超过预期,但9月销量环比下降明显,理想汽车销量排名跌出前三。

一线势力进攻万辆月付目标,缺芯仍不可控

2018年8月,蔚来汽车创始人李斌和小鹏汽车董事长何小鹏曾打赌,蔚来汽车能否在当年年底前完成一万辆的交付;时至今日,蔚来汽车和小鹏汽车的月交付量均超过万辆,当年一年的销量目标如果已经成为一个月的销量目标,也反映出国内新能源汽车市场正在加速发展。

与此同时,也有业内分析称随着头部造车新势力月度销量破万辆,也意味着造车新势力将冲击年销10万辆的目标;按照汽车行业规律,一家车企年销量至少超过10万辆才能达到规模经济效益,进而实现盈利,这也意味着单月销量需要突破万辆从蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车最新的财报显示,第二季度三家仍在亏损线上徘徊,月交付万辆或将能够有利于其尽早达成规模化生产,实现盈利。

就在造车新势力第一梯队冲击万辆月交付目标之时,二线造车新势力也在奋力直追,向上反攻,不断向第一梯队靠拢。9月哪吒汽车第三次跻身造车新势力销量前三,交付量同比增长281%至7699辆;前三个月哪吒汽车累计交付量为41427辆,同比增长425%。

据悉,哪吒汽车与华为在智能网联、智能驾驶等方面达成合作,双方合作的首款车型将于明年上市,借助华为的“光环”,哪吒汽车的销量能否进一步提升还是未知。

久未公布销量的威马汽车9月实现销量5005辆,同比增长115.8%;前9个月累计销量29043辆。零跑汽车9月交付量环比有所下滑,实现交付量4095辆,环比下降8%;但零跑汽车方面表示其9月订单量为8754辆,今年全年累计订单量为4.44万辆。

从9月交付量来看,理想汽车和零跑汽车都受到芯片供应不足的影响;不仅如此,芯片短缺的影响还在持续。

日前理想汽车发布先交付后补装雷达的特别交付方案,原定于今年10月和11月交付的车辆将仅安装1个前正向毫米波雷达和2个后角毫米波雷达,并计划在今年12月到明年春节前为提车的用户补装剩余2个毫米波雷达,而原定于12月提车的用户不受影响。

对于先交付后补装雷达的方法,张翔认为雷达数量减少对辅助驾驶功能有一定影响,但对车辆行驶的安全性影响不大,车辆本身的被动安全配置仍然可以起到保护作用。不过有业内人士认为这种政策涉及与车主签订的合同履行问题,需要与车主达成一致意见,否则或涉及车主权益保护的相关问题。

理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示正采取更多措施确保零部件的供应,10月9日有消息称理想汽车以800倍的高价从黑市收购芯片,但随后理想汽车否认这一传闻。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示目前市场情况相对复杂,芯片等供应链不可控因素较多,产能和竞争将成为销量排名的主要约束,相对于燃油车市场,新能源汽车受芯片短缺的影响相对较小。不过中国汽车流通协会预计称汽车芯片缺口峰值已经过去,未来芯片供应将会缓慢提升,但传导至汽车终端销售还需要3-5个月。