银行业生态系统不断发展,出现了几个新兴主题,它们将在新金融和传统金融服务业务的转型中发挥重要作用。这些趋势应为战略规划和近期投资的优先排序奠定基础。

在过去十年中,金融科技公司利用技术、创新文化以及数据和先进分析方法来改变银行生态系统。虽然各个金融科技公司的成功各不相同,但这些解决方案已经影响了支付、基础设施、分销、金融服务的获取和可持续性的各个组成部分。

最初,这些金融科技公司的解决方案被视为对传统银行服务提供商的竞争威胁。虽然许多规模较大、发展较快的金融科技公司(和大型科技平台)继续直接影响传统银行和信用合作社的商业模式,但也存在一种趋势就是与金融科技提供商合作以更快部署消费者和企业需要的数字化解决方案。

由于新冠疫情流行,消费者尝试新的数字金融服务的意愿呈指数级增长,从而加快了银行业的创新速度。随着分支机构的关闭,传统和非传统金融服务提供商都需要响应快速、无缝解决方案的需求,从而使银行业务变得更便捷。也几乎在同时,必须重新考虑遗留传统的后台流程,以支持复制金融科技提供商已经提供的解决方案。

鉴于这种变化的速度,了解影响银行业的一些主要主题非常重要。通过了解金融科技市场平台中最活跃的业务,银行和信用合作社可以确定短期和中期的优先事项。创新速度是数字银行转型的核心——问题不是是否会发生变化,而是哪些变化是对现有业务模式形成最大威胁(和机遇)。

以下主要的数字化转型主题既没有优先级也没有穷尽所有主题。大多数这些趋势直接影响零售银行产品和服务的交付。在开始战略规划过程时,必须考虑所有这些趋势(和其他趋势),并且随着消费者和企业银行行为的不断变化,每个趋势都具有更高的紧迫性。

01. 更快的全渠道支付

在银行业的任何领域,没有哪个领域的创新比支付领域更重要。支付变得更快、更安全并且更深入我们生活的方方面面,因为消费者希望能够通过在移动设备上按一下按钮来执行交易。

虽然不同地区的支付方式有所不同,但更快(当天或实时)的趋势是普遍的。瑞士信贷表示,“更快的支付使个人能够更快地获得付款,企业可以更好地控制营运资金,并且是往前迈出的重要一步,消除金融机构内的批处理系统和潜在地革新代理银行系统。”

随着传统形式下面对面的零售商业因新冠疫情流行而关闭,能够以非接触方式支持交易的重要性变得必不可少。使用数据和分析来推动数字媒体活动并强化客户旅程已成为重要工作。大多数企业都希望他们的金融服务提供商能够帮助他们创建增值的全渠道解决方案。

02. 新的支付创新

不仅支付速度受到影响,支付创新的速度也在加快。像先买后付 (BNPL) 这样的解决方案几乎在一夜之间流行起来,创造了一种独特的实时销售点融资形式。这种新的创新迫使传统银行甚至竞争的支付机构迎头赶上。虽然大多数解决方案是针对短期延期付款,但已经为长期分期付款的大笔购买创造了新的替代方案。因此,BNPL 不仅影响了借记卡发行商,还影响了信用卡和个人贷款提供商。

正如在其他金融产品领域所看到的那样,新的支付创新往往比保护消费者的法规出现得更快。随着监管机构对与新解决方案相关的消费者风险进行分类,金融机构有机会创建具有更高透明度和更好风险/回报模型的竞争解决方案。

03. 开放银行

开放银行已成为银行业生态系统中最重要的全球趋势之一。该概念起源于英国,通过强制传统金融机构通过 API 共享金融数据,降低了替代金融服务提供商的准入门槛,并增强了创新潜力。虽然受监管的数据共享程度因国家而异,但传统金融服务内部和外部利用开放银行的新产品和服务潜力巨大。

打开独特协作的大门,利用客户洞察力获得个性化和上下文解决方案的能力也为开发人员打开了大门,以构建具有全新收入模式的解决方案,这些解决方案可能不仅仅依赖于金融产品。许多现有的金融服务提供商也在独立并与金融科技提供商合作构建新的支付、储蓄、投资和金融健康解决方案。 

04. 投资于技术

如果有一个单一维度将大型银行和新的金融科技参与者从区域性和小型传统提供商区分开来,那就是对现代技术的投资。虽然对技术的投资不是成为成功的数字提供商的唯一要求,但它无疑是一个重要组成部分。

由于大多数金融科技公司和大型科技提供商都建立在现代数字基础设施之上,因此大多数传统金融机构的使命是优先考虑与这些数字原生替代品竞争产生最大影响所需的技术。大多数中小型组织(以及一些最大的银行)已经对其后台的部分进行了现代化改造和/或与解决方案提供商合作,包括能够快速构建敏捷数字解决方案的金融科技公司。问题是中小型金融机构能否在如此快速变化的环境中保持竞争力。

05. 外包解决方案

如前所述,许多金融机构希望通过与金融科技提供商和第三方开发商合作来跟上变化的步伐。这提供了经过测试的解决方案和实施速度的好处,如果追求内部解决方案,这是不可能的。金融科技公司也正在使用这种策略,他们希望将产品范围扩展到单一解决方案之外或希望利用来自传统银行组织的成熟后台技术。

当希望建立改进的新开户或数字借贷流程,或为产品组合增加新的解决方案时,与已经为其他机构构建可行解决方案的组织合作是一个不错的选择。它允许将重点转移到可能需要更多内部资源的其他计划上。

06. 嵌入式银行和平台

金融服务的未来超越了历史上的交付机制和传统产品和服务。数据使用和应用分析的扩展使得支付、存款和贷款等银行服务能够嵌入到非金融解决方案中。结果是消费者和小企业意识到他们不需要去传统的供应商那里来满足他们的金融需求。增加的价值通常是使用洞察力来优化参与。

嵌入式金融服务概念的延伸是开发超越传统金融服务的“超级应用程序”,以提高参与度和忠诚度,同时改善整体客户体验。这些市场解决方案通常有一个围绕存款服务(支票)、电子商务、贷款或支付的中心,并在金融解决方案内部和外部产生收入。

07. 专业的数字贷款机构

如果说传统银行机构在某个领域达不到消费者的期望,那就是数字贷款。在大多数情况下,流程缓慢且基于书面流程,在过去几十年中没有显着变化。在消费者希望他们所有的数字参与都快速简便的时候,在传统银行或信用合作社借款既痛苦又耗时。

这种碎片化流程的结果是出现了专业贷款机构,它们可以比过去更有效地处理抵押贷款、汽车贷款、个人贷款、学生贷款甚至信用卡。这导致市场份额前所未有地从传统银行转向金融科技公司,这些公司利用对经验、现代技术、营销敏锐度和低成本收购模式的高度关注来大规模提供数字贷款。

由于能够在几秒钟内进行审核并在很短的时间内完成贷款,避免了线下的交互并建立了忠诚度。事实上,随着传统支票账户的重要性下降,数字贷款机构通过增加一些辅助服务来改变“主要关系”的可能性应该引起任何传统银行家的关注。

08. 客户旅程中的个性化参与

新银行或挑战者银行和其他金融科技公司专注于数据、分析和现代技术,能够通过提供情境交流和强调个性化体验的交付,提高整个客户旅程的持续参与度。随着越来越多的消费者使用数字渠道,通过高度定制的社交媒体、数字营销和移动应用程序消息接触客户的能力远远超过传统银行和信用合作社通常提供的沟通方式。

新冠疫情流行加剧了建立类似于苹果、亚马逊、谷歌、Facebook、Netflix 和其他数字优先组织所提供的个性化参与的必要性。随着消费者越来越愿意使用多个金融服务提供商,并且金融科技提供商越来越擅长数字营销,遗留关系(最终是基金会账户)面临风险。

09. 未来的优先考虑

市场上数以万计的金融科技组织为分析和讨论未来增长的潜在路径提供了绝佳的跳板。通过观察市场的主要趋势,无论是构建创新的竞争解决方案,还是捍卫当前的地盘,传统银行和信用合作社都必须优先考虑未来成功潜力最大的领域。

在某些情况下,组织可能会在内部构建解决方案,而其他组织将与金融科技公司或解决方案提供商合作以满足客户的需求。无论选择哪条路径,实施速度都是关键。

随着组织寻求可扩展性和财务可行性,预计银行业内部和金融科技公司之间的并购活动将升级。正如瑞士信贷在其报告中所述,“鉴于市场的分散性以及金融科技几乎所有子行业都存在显着的规模经济,整合似乎是可能的,尽管根据估值,短期内活动可能会保持平静以及上市公司愿意进行临时稀释性收购。”